බාග්දාද් යනු අතිශය බලවතුන්ගේ රහස් සමුළුවක් සඳහා තෝරාගත් ස්ථානයකි, එය සංවර්ධනය වන, තවමත් හඳුනාගත් සහ විස්තර කළ නොහැකි රහස් ආයුධයක් පිළිබඳව කණගාටු වූ නමුත් විශ්වාස නොකරන බවයි. මෙම අතිශය රහස් ආයුධයේ ස්වභාවය තහවුරු කළ හැකි සාක්ෂියක් ඇති එකම පුද්ගලයා වන්නේ බ්රිතාන්ය නියෝජිතයෙකු වන කාර්මයිකල්ය. කණගාටුයි, ආයුධයේ සංවර්ධනයට වගකියන අපරාධ සංවිධානය ඔහු බාග්දාද් වෙත පිවිසීම සහ එකතු වූ නියෝජිතයන්ට ඔහුගේ සාක්ෂිය ඉදිරිපත් කිරීම වැළැක්වීමට කිසිවක් නොවිය යුතුය. කාර්මයිකල්ට එවැනි අවස්ථා වලට එරෙහිව නගරයට පිවිසෙන්න පුළුවන්ද? මෙම විශේෂිත තත්ත්වයට වික්ටෝරියා ජෝන්ස් යන ගැහැණු ළමයෙක් පැමිණේ, ඇයගේ සොඳුරුකමට යාත්රා කිරීමට කැමති, කාර්මයිකල් තුවාලයකින් මිය යන විට ඇගේ හෝටල් කාමරයේ ඇගේ අතේදී ඇයට වඩා වැඩි දෙයක් ලැබේ. දැන්, ඔහුගේ අවසන් වචන අර්ථ දැක්වීමට ඇයට හැකි නම් - `ලූසිෆර්? බස්රා? ලෙෆාර්ජ්?`